top of page
תהליך
04
ליווי
מתמשך
שיקוף מצב ע"י דוחות שוטפים, מעקב ובקרה בהתאם לרמת החיים הרצויה
03
יישום אסטרטגיה
הטמעת השינויים עד לביצוע מלא, חיווי מתמשך ומלא
02
איתור ומיפוי נכסים פיננסים
בעזרת מערכות מתקדמות ואנליזה, נתאים עבורך את המוצרים הנכונים בהיבטי המיסוי, סיכון-סיכוי ומעבר בין דורי
01
אפיון והתאמת צרכים
פגישת היכרות ולמידה על מטרות וצרכים אישיים
bottom of page